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Caja / Punto de Venta (POS)

El módulo de caja es el punto de venta principal del restaurante. Permite registrar ventas rápidas en mostrador o cerrar cuentas de mesa, emitir comprobantes y recibir pagos.

Apertura de turno​

Antes de operar, el cajero debe abrir su turno:

  1. Ir a Caja → Abrir turno
  2. Ingresar el monto inicial (efectivo en caja al inicio)
  3. Confirmar apertura

El sistema registra la hora de inicio y el cajero responsable.

Realizar una venta​

Desde el POS (venta directa)​

  1. Ir a Caja → Nueva venta
  2. Seleccionar productos del catálogo:
    • Busca por nombre o navega por categorías
    • Haz clic en el producto para agregarlo
    • Ajusta la cantidad con los botones + / -
  3. Si el producto tiene presentaciones (tamaños), elige la presentación deseada
  4. Si el producto tiene toppings (adicionales), selecciona los que correspondan
  5. Revisar el resumen de la orden (productos, subtotal, impuestos, total)
  6. Seleccionar el cliente (opcional, obligatorio para factura electrónica)
  7. Elegir el comprobante:
    • Sin comprobante
    • Boleta
    • Factura (requiere datos del cliente con RUC)
  8. Seleccionar el método de pago:
    • Efectivo
    • Tarjeta
    • Yape
    • Plin
    • Combinado (varios métodos)
  9. Si es efectivo: ingresar el monto recibido para calcular el vuelto
  10. Hacer clic en Cobrar / Finalizar venta

Descuentos​

Puedes aplicar descuentos antes de cobrar:

  • Descuento por porcentaje — ej. 10% de descuento
  • Descuento por monto fijo — ej. S/. 5 de descuento

El sistema calcula automáticamente el nuevo total.

Dividir cuenta​

Para dividir el pago entre varias personas:

  1. En el resumen de la venta, hacer clic en Dividir cuenta
  2. Ingresar la cantidad de personas
  3. El sistema calcula el monto por persona
  4. Cada persona paga su parte (puedes combinar métodos)

Comprobante de venta​

Al finalizar una venta puedes:

  • Imprimir ticket (impresora térmica de 80mm)
  • Imprimir A4 (formato carta)
  • Enviar por WhatsApp — si está configurado
  • Enviar por correo — si el cliente tiene email registrado

Movimientos de caja​

Para registrar entradas o salidas de efectivo fuera de las ventas:

  1. Ir a Caja → Movimientos
  2. Seleccionar tipo: Entrada o Salida
  3. Seleccionar la razón (ej. "Pago a proveedor", "Fondo para cambio")
  4. Ingresar el monto y una nota opcional
  5. Guardar

Cierre de turno​

Al finalizar el turno:

  1. Ir a Caja → Cerrar turno
  2. El sistema muestra:
    • Total de ventas del turno
    • Ingresos por método de pago
    • Movimientos de caja registrados
    • Saldo calculado vs. efectivo en caja
  3. Ingresar el efectivo contado en caja
  4. El sistema calcula la diferencia (sobrante/faltante)
  5. Confirmar el cierre

El turno queda registrado y ya no puede modificarse.

Anular una venta​

Si necesitas anular una venta del día:

  1. Buscar la venta en Caja → Historial de ventas
  2. Hacer clic en la venta
  3. Clic en Anular
  4. Ingresar el motivo de anulación
  5. Confirmar
aviso

Las ventas con comprobante electrónico emitido (boleta o factura SUNAT) requieren generar una nota de crédito para anular. Consulta la sección de Comprobantes.